待发转债海顺新材及发债进度到张亚勤了第五步的公司

【待发转债】海顺新材及发债进度到了“第五步”的公司，2月7日提前埋伏抢权配售分析！

（1）简单提要：上图中的20只待发转债，发债进度都已经到了第五步，即证监会核准/同意注册。其中大部分都会在进展公告日后，未来的100天内正式发行。合计待发规模：247.40亿。

（2）简单分析：预估资金安全垫大于5%，会用红色字体特别标记。因为抢权配售，需要买入对应的股票，买入股票以后就很容易产生亏损。所以预估转债盈利的基准，我会尽量设置的比较低。

（3）广联航空/转债：公司海南天气所属板块是航天航空，核心概念题材是航天概念、大飞机、军民融合、无人机、军工。公司2022年三季报显示的营业总收入为4亿元，同比增长104.8%。扣非归母净利润为7073.7万元，同比增长152.8%。2022年年报预告，业绩预增预计归属净利润平阴1.35亿元～1.65亿元。综合抢权配售评分：2分（满分为5分）预估每股配售额为3.3003元，买入300股“广联航空”的股票，未来“大概率”可获配10张转债。

简单点评：股价到达近期肥东天气2345高点35.02元后，开始了震荡下跌。以目前的价格买入该股票，等待配债。风险相对之前而言会高一点，需要特别注意。资金安全垫也并不算高，股价一旦出现连续下跌，存在较高亏损风险。

100张广联航空/配债计算公式

所需股数：100*100/3.3003=3030股

获配金额：3100*3.3003=10230元

小结：持有3100股广联航空的股票，未来“大概率”可以获配102张广联航空转债。

预估买入3100股“广联航空”

所需资金：3100*33.65=104315元

预估盈利：102*30=3060元

预估配债102张资金安全垫（2.92%）

计算公式：3060/104615=连平0.0292

（4）海顺新材/转债：公司所属板块是包装材料，核心概念题材是新冠检测。公司2022年三季报显示的营业总收入为7.1亿元，同比增长14.9%。扣非归母净利润为7720.9万元，同比下降-0.1%。2022年年报预告，业绩续盈预计归属净利润9941.35万元～1.2亿元。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为3.2680元，买入300股“海顺新材”的股票，未来“大概率”可获配10张转债。

100张海顺新材/配债计算公式

所需股数：100*100/3.2680=3059股

获配金额：3100*3.2680=10130元

小结：持有3100股海顺新材的股票，未来“大概率”可以获配101张海顺新材转债。

预估买入3100股“海顺新材”

所需资金：3100*16.44=50964元

预估盈利：101*25=2525元

预估配债100张资金安全垫（4.95%）

计算公式：昌平2525/50925=0.0495

（5）抢权配售综合评分标准转债发行天启预报进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下，我才有可能买入对应的正股等待配债。

（6）预估每股配售额：误差偏差在正负0.0050以下，为“十分准确”记5分。间隔时间越近，股价波动越小，准确度相对来说就会越高。

（7）转债发行流程：1.董事会预案2.股东大会通过3.证监会/交易所受理4.发审委/上市委通过5.证监会核准/同意注册6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

（8）新债上市行情：近汝州期上市的23只转债，共有“共同转债、华宏转债、华亚转债、冠盛转债、福新转债”的每签（每手/每10张）获利高于300元。其中“齐鲁转债”上市当天破发。

深不见底，高不可攀。

投资理财，风险自担。

利好利空，涨跌难料。

提高认知，非常必要。

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利益交换，合作共赢。

我是：自由可转债

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